◎农银汇理基金经理 高晗
大力发展人工智能（AI）已成为全球共识。在此背景下，AI数据中心的扩张速度令人惊讶，但这也带来电力消耗的急剧增长。市场调查机构Gartner预测，2023年至2027年全球 AI服务器用电量将从195TWh（太瓦时）增长到500TWh。AI技术能耗远高于传统互联网服务，单次ChatGPT访问的耗电量是谷歌搜索的10倍。如此庞大的电力需求，对能源供应提出了严峻挑战。
在满足AI数据中心电力需求的众多方案中，燃气轮机发电凭借独特的优势脱颖而出。首先，从发电特性来看，燃气轮机项目建设速度快，能快速响应数据中心快速部署的需求。其次，发电稳定，可保障数据中心运行不受电力波动干扰。最后，启动速度快，能在短时间内达到满负荷运行，应对突然增加的电力需求。并且它具有低碳排放和低成本的优势，契合当下绿色发展理念，在经济层面更具可行性。在电力基础设施较差的北美地区，燃气轮机电站已成为新建AI数据中心的主要电力来源。
从数据上看，燃气轮机行业在AI发展的带动下呈现良好的发展态势。2019年至 2023年全球燃机销量从39.98GW提升到44.10GW，国际燃机巨头三菱重工预计2024年至2026年全球燃机年均销量60GW，较2023年增长36%。
在产业格局上，全球燃气轮机市场高度集中，三菱重工、西门子能源、通用能源为全球三大龙头，2023年全球份额合计达82%。伴随燃气轮机景气度上行，海外燃机龙头订单高增，如通用能源在2024财年，燃机新签订单20.2GW，同比增长113%，并计划2024年至2027年将燃机产能从55台提升至80台。
国内方面，燃机市场持续扩容，2015年至2023年复合年均增长率为9%。国内燃气轮机厂商目前仍以轻型燃气轮机为主，重型燃机的国产化率较低，当前能够商业化的国产最大机型为110MW，而外资公司最大机型能够做到600MW至700MW。面对AI发展带来的机遇，国内企业有望加速国产化进程，并提升在全球市场的竞争力。
AI发展为燃气轮机行业带来了广阔的发展空间。随着AI技术的不断进步和应用场景的拓展，燃气轮机行业在技术创新、市场规模和产业格局等方面都将迎来深刻变革。未来，两者融合发展还可能催生更多新的应用和商业模式，值得我们持续关注。（CIS）
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