专题：春节临近 机构预计节前市场或将延续震荡分化态势
1月24日消息，指数早盘低开高走，创指、深成指半日涨超1%。板块方面，AI智能体概念爆发，世纪天鸿、鼎捷数智、思特奇等20cm涨停；AI语料相关跟涨，新致软件等盘中涨停；铜缆高速连接概念延续涨势，长飞光纤、新亚电子等盘中涨停；农业板块集体调整，种植方向领跌，辉丰股份等跌停；白酒股震荡走低，酒鬼酒、舍得酒业领跌；地产股走弱，荣盛发展跌幅居前。总体来看，个股涨多跌少，上涨个股超3500只。
截至午间收盘，沪指报3253.79点，涨0.73%；深成指报10290.76点，涨1.13%；创指报2124.80点，涨1.50%。
盘面上，AI智能体、财税数字化、华为盘古板块涨幅居前，粮食概念、医疗废物处理、转基因板块跌幅居前。
热点板块：
1、AI智能体
世纪天鸿、思特奇、鼎捷数智、初灵信息（维权）等多股上涨。
消息面上，北京智谱华章科技发文宣布，旗下智谱GLM-PC开放体验，宣称“自主操作电脑的多模态Agent再升级”。此外华为常务董事余承东日前在视频中透露，华为春节将推出小艺APP，包含多种智能体。
2、铜缆高速连接
长飞光纤、新亚电子、华脉科技、鑫科科技等多股活跃。
消息面上，黄仁勋近日在演讲中宣布，英伟达将继续采用铜缆互联方案，未来数年将继续使用铜缆。相较于光模块，高速铜缆通常能节省50%至80%的成本，同时能将芯片性能提升高达30倍，使用功耗降低至传统材料的二十五分之一。这些优势使得高速铜缆在数据中心连接领域的应用越来越广泛。有业界人士表示，在AI算力蓬勃发展的背景下，数据处理和传输需求大幅增长，对高速铜连接的需求日益旺盛，相关铜连接供应商也有望受益于此。
消息面：
1、【IDC：到2028年全球AI基础设施支出超1000亿美元】调查机构IDC最新报告显示，全球AI基础设施市场正迎来空前的增长，预计到2028年，支出将超过1000亿美元。在2024年上半年，全球组织在AI计算和存储硬件上的投资同比增长了37%，总额达到了318亿美元。这一增长的主要动力来自于对AI服务器的大量投资，这些服务器占到了AI基础设施总支出的89%，同比增长了37%。尤其是在云和共享环境中部署的AI基础设施，占到了AI服务器总支出的65%，这表明超大规模提供商、云服务提供商和数字服务提供商正在积极扩展他们的AI基础设施能力。
2、【机构：2024年TOP30中国手游发行商全球吸金234亿美元】Sensor Tower数据显示，随着手游市场回调的结束，2024年全球手游收入反弹4%至809亿美元，重返上升通道。海外市场App Store和Google Play手游收入则增长超过5%至662亿美元，比2019年高出31%。TOP30出海手游在App Store和Google Play的总收入为79亿美元，同比小幅上涨，相比2019年提升25%。从发行商角度而言，2024年TOP30中国手游发行商全球吸金234亿美元，比2023年略有上涨，达到全球TOP100手游发行商收入的36%。
3、【文旅部：各地将推出一系列特色文旅活动、消费场景和惠民措施】文化和旅游部产业发展司司长缪沐阳在国新办发布会上表示，在促进节日文旅消费方面，我们在1-2月持续开展2025年全国春节文化和旅游消费月，组织各支持机构推出形式多样的春节文旅消费惠民措施，激发消费活力，助力中小文旅企业拓展销售渠道，实现“惠企乐民”。我们与有关部门联合推出了10条冰雪旅游路线、26个避寒康养好去处；与金融机构共同实施“百城百区”文化和旅游消费行动计划，围绕“吃、住、行、游、购、娱”上线景区门票、演出、餐饮、购物等优惠活动；会同有关单位实施“百城千站”文化和旅游消费行动计划，推出自驾游优惠措施，打造综合性旅游服务驿站，让节日旅途更加畅快；引导航空公司增开航班，推出机票优惠和雪具托运、接送机券等权益。各地也将推出一系列特色文旅活动、消费场景和惠民措施，欢迎大家去体验感受。
4、【商务部：2024年以旧换新合计带动相关产品的销售额超1.3万亿元】商务部副部长盛秋平在发布会上表示，商务部作为消费品以旧换新实施牵头单位，通过“周调度、月推进、季评价”，持续推动汽车换“能”、家电换“智”、家装厨卫“焕新”和电动自行车以旧换新政策落实落细，让广大消费者得到“真金白银”的实惠。2024年，全国汽车以旧换新超过680万辆，8大类家电以旧换新产品销售超6276万台，家装厨卫“焕新”补贴产品约6000万件，电动自行车以旧换新超138万辆，合计带动相关产品的销售额超1.3万亿元，拉升了全年社零增速1个百分点。
机构观点：
东兴证券指出，政策端持续发力，市场慢牛格局不改。红利、题材并进，继续看好大科技和大消费。市场在短期维度，容易形成资金情绪面博弈，在流动性相对充裕的阶段，短期波动更难以把握，从中期趋势着手，随着未来机构持仓比例上升，红利股的配置需求将会增加，对指数的托底作用也会更加显著，同时，在市场风险偏好逐步提升的背景下，优质成长股也将成为机构持仓的重要方向。看好大科技板块持续走强，同时，对消费股继续维持低位布局的建议。
中金公司研报称，随着算力资本开支的加码，国产电气厂商有望得到更充分的国产化机会，看好变压器、开关柜等板块。从变压器、UPS、开关柜的需求量来看，由于其处于强电端在2N的供电架构下，其需求功率横向对比各个环节来看是最大的，因此数据中心的投建也能够为变压器、UPS、开关柜等强电环节带来更大的增长弹性。此外多数环节也仍有进一步的国产替代空间，因此从量的角度来看，仍然有望进一步增厚弹性。以变压器为例，三大运营商及国央企自建数据中心已普遍采用国产品牌，而头部互联网企业自建数据中心普遍采用外资品牌，整体仍有国产替代空间。此外从UPS、铅酸电池的角度来看，随着外资厂商在相关领域的投入放缓，国产厂商有望逐步承接增量需求，进而带动国产替代，且考虑到新技术的衍生，整体国产厂商份额有望持续上行。因此看好强电环节的功率弹性和国产化空间。
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